【431~437日目】レバナスとナスダックの1週間を振り返る!

レバナスVSナスダック投資成績

こんにちは!すみぽんです!

レバナス・ナスダックの 投資開始から 431~437日目 推移を振り返ります!

楽天レバナスiFreeレバナスeMAXISナスダック100の3銘柄の投資成績をご覧ください!!

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レバナスとは

レバナスはレバレッジナスダックの略で、アメリカの代表的な株式指数であるナスダック100の日々の値動きの2倍を目指す銘柄です。

ナスダック100は、アメリカのNASDAQ市場に上場する銘柄のうち、金融業を除く時価総額上位100銘柄で構成されます。

レバナスへ投資できる投資信託は楽天レバレッジNASDAQ100iFreeレバレッジNASDAQ100auAMレバレッジNASDAQ100の4つあります。

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レバナスの注意点

ナスダック100が長期的に上昇すると考える人から見るとレバナスはとても魅力的な銘柄に見えます。

ただ、ナスダック100とは大きく違う点があります。

ナスダックとレバナスの違いを理解したうえで投資するようにしましょう。

注意点1|NASDAQ100の2倍になるわけではない

注意点の1つ目としては日々の値動きの2倍を目指すという点です。

レバナスは日々の値動きの2倍を目指す銘柄であって、長期的にナスダック100の2倍の値動きとなるとは限りません。

たとえば、ナスダック100が10,000と9,500を行ったり来たりすると値動きは上記のようになります。

ナスダック100が10,000→9,500になる時には-5%、9,500→10,000になる時には+5.26%の変動率となります。

レバナスは、ナスダックの日々の値動きの2倍のため、-5%なら-10%、+5.26%なら+10.52%となります。
※グラフでは端数の関係で少し率が違って見えます。

9,000→10,000では+約11.1%となるため、3日目にはレバナスはナスダックのように元の価格には戻りません。

上記のように値動きが横ばいの時には、ナスダック100より下落が大きくなる傾向にあります

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注意点2|円安の恩恵は受けられない

ナスダック100はアメリカの指数のため、円安になるとドル建てでは価格が変わらなくても円での評価額は上昇します。

投資信託の楽天・大和アセット・auAMのレバレッジナスダックは為替ヘッジありとなっています

為替ヘッジとは、為替の影響を回避する仕組みです。

簡易的な考え方ですが、1ドルの価格が1日1円上がる(=1円円安になる)場合。

レバナスは為替の影響を受けないので、ドル建てのナスダックの価格が変わらないと価格は変わりません

ナスダックは、円安になると円建ての評価額が上昇していきます。

上記のように円安が進むときにはナスダックに比べて価格の上昇が小さくなります

逆に円高が進むときにはナスダックに比べて価格の下落が小さくなります

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投資ルール

レバナス、ナスダックへの投資ルールは以下の通りです。

🗓️2022年1月13日に運用開始

📆毎月1日に積立投資

🏷️投資銘柄(投資信託)
三菱UFJ国際-eMAXIS NASDAQ100インデックス
大和-iFreeレバレッジNASDAQ100
楽天レバレッジNASDAQ-100
※以下、ナスダック、大和レバナス、楽天レバナスと表記します。

👝投資額
ナスダック 500円
大和レバナス 2,500円
楽天レバナス 2,500円
※グラフなどではすべて月1,000円投資した場合の金額を表示します。

楽天証券ではナスダック、大和レバナス、楽天レバナスの3銘柄を取り扱いしています。

楽天証券

大和レバナス、ナスダックはSBI証券でも取り扱いしています。

SBI証券

投資開始からの推移

投資開始からの推移

まだ投資開始からずっとレバナスが不利な状況が続いています。

現状ではナスダックよりレバナスがおすすめとは言えなさそうです。

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1週間の推移

1週間の推移

ナスダック

💴評価額
 15,126.0円(前週比 -152.0円)
🪙損益率
 +0.84%(前週比 -1.01%)

大和レバナス

💴評価額
 13,996.4円(前週比 +289.6円)
🪙損益率
 -6.69%(前週比 +1.93%)

楽天レバナス

💴評価額
 13,893.6円(前週比 +279.6円)
🪙損益率
 -7.38%(前週比 +1.86%)

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おまけ|-5%ルール投資の運用実績

✨投資先
 iFreeレバレッジ NASDAQ100
💴評価額
 566,677円(-33,323円)
🪙損益率
 -5.55%

ナスダックが金曜日の終値で、前週終値から5%下落したら20万円積立しています。

今週も大幅に含み損が縮小しました。

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まとめ

437日目(2023年3月25日時点)の順位は以下の通りでした。

ランキング

🎊1位
ナスダック(損益率 +0.84%)
💮2位
大和レバナス(損益率 -6.69%)
💡3位
楽天レバナス(損益率 -7.38%)

それでは!!

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