【2021年5月】ウェルスナビの運用実績公開!

ウェルスナビ

こんにちわ!すみぽんです!

WealthNaviでの自動運用を2017年5月から始めました。

毎月16日時点WealthNaviの運用実績を報告していますので、自動運用が気になるという方は参考にしてください。

先月の運用実績はこちらです。

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WealthNaviとは

毎月の積立額6つの質問に答えるだけで、自分に最適な資産配分で資産運用してくれます。

定期的に投資先の見直しを行っており、自分で投資先を判断しなくても自動で運用してくれるのはとても便利です。

資産運用について回るリバランス分配金の再投資も自動でしてくれます。

難しい購入手続き不要なので、初心者の方でも簡単に資産運用を始められます。

手数料は年間1%(運用しているお金に対して)です。

手数料は高めですが自動で資産運用をしてくれる手軽さは魅力です。

また、NISAの開設も可能で、年間120万円までの投資に対して5年間非課税の優遇を受けることもできます。

すみぽん
すみぽん

投資のプロが選んだ優良な投資先に

自分に合わせた配分で自動投資してくれます

とにかく投資をはじめたい方にはお勧めです!

WealthNaviの投資先はETFです。

購入は1口単位ではなく、リバランス、分配金の再投資を自分でする必要はありません。

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運用実績

~2021年5月16日時点(運用3年0か月目)~

評価額:¥994,056

損益+¥229,056+29.94%

すみぽん
すみぽん

先月から利益が+7,488円(+0.4%)増加しています

積立の設定

2021年4月から積立額の設定は、毎月15,000円賞与の時期に20,000円ずつにしています。

ポートフォリオ

リスク許容度を4にしているので株式の割合が多くなっています。

資産クラス評価額損益
米国株(VTI)¥343,207+¥119,171
日欧株(VEA)¥281,597+¥54,750
新興国株(VWO)¥99,834+¥15,353
米国債券(AGG)¥123,297+¥2,496
金(GLD)¥91,073+¥18,366
不動産(IYR)¥50,509+¥7,954
現金¥3,539
すみぽん
すみぽん

()の中のアルファベットがETFの種類です。

手数料を抑えて自分で資産運用するときの

参考にするのもいいと思います。

まとめ

今月は金と不動産が利益を増やしているようです。

自動で購入していたのは、日欧株(VEA)と新興国株(VWO)でした。

バランスを考えて自動運用してくれるのは楽でいいと思います。

投資は、自分のリスク許容度の範囲内で自己責任で行いましょう。

それでは!!

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