【2021年4月】ウェルスナビの運用実績公開!

ウェルスナビ

こんにちわ!すみぽんです!

WealthNaviでの自動運用を2017年5月から始めました。

毎月16日時点WealthNaviの運用実績を報告しますので、自動運用が気になるという方は参考にしてください。

すみぽん
すみぽん

2021年3月からWealthNaviに投資していた金額は毎月15,000円に減らし

残りは投資信託などに投資するよう変更しました。

自動売買トライオートFX運用実績を公開しています。

スポンサーリンク

WealthNaviとは

毎月の積立額6つの質問に答えるだけで、自分に最適な資産配分で資産運用してくれます。

定期的に投資先の見直しを行っており、自分で投資先を判断しなくても自動で運用してくれるのはとても便利です。

資産運用について回るリバランス分配金の再投資も自動でしてくれます。

難しい購入手続き不要なので、初心者の方でも簡単に資産運用を始められます。

手数料は年間1%(運用しているお金に対して)です。

手数料は高めですが自動で資産運用をしてくれる手軽さは魅力です。

また、NISAの開設も可能で、年間120万円までの投資に対して5年間非課税の優遇を受けることもできます。

すみぽん
すみぽん

投資のプロが選んだ優良な投資先に

自分に合わせた配分で自動投資してくれます

とにかく投資をはじめたい方にはお勧めです!

WealthNaviの投資先はETFです。

購入は1口単位ではなく、リバランス、分配金の再投資を自分でする必要はありません。

スポンサーリンク

運用実績

~2021年4月16日時点(運用2年11か月目)~

評価額:¥971,568

損益+¥221,568+29.54%

すみぽん
すみぽん

コロナショックで大暴落しましたが

1年ほどで大きく利益を上げています

積立の設定

2021年4月から積立額の設定は、毎月15,000円賞与の時期に20,000円ずつにしています。

ポートフォリオ

リスク許容度を4にしているので株式の割合が多くなっています。

資産クラス評価額損益
米国株(VTI)¥343,034+¥118,998
日欧株(VEA)¥275,191+¥60,860
新興国株(VWO)¥89,345+¥16,531
米国債券(AGG)¥123,210+¥2,409
金(GLD)¥86,731+¥14,024
不動産(IYR)¥50,601+¥7,046
現金¥3,456
すみぽん
すみぽん

()の中のアルファベットがETFの種類です。

手数料を抑えて自分で資産運用するときの

参考にするのもいいと思います。

まとめ

コロナショックでは大きく損が出ていましたが、大きく利益を伸ばしています。

手数料を払っても自動でここまでやってくれるので、このまま続けようと思っています。

投資は、自分のリスク許容度の範囲内で自己責任で行いましょう。

それでは!!

コメント

タイトルとURLをコピーしました