こんにちわ!すみぽんです!
今回も月末時点の投資信託・ETFの運用実績を公開します。
3月から始めて運用10ヵ月目になりました。
どれくらいの損益が出ているのか参考にしてもらえたらうれしいです。
先月の運用実績はこちらをご覧ください。
投資をしていない人は今すぐ始めましょう!
早く始めるほど複利の効果を得やすくなります
運用実績
~2021年12月19日時点(運用10ヵ月目)~
評価額:¥2,038,437
損益:+¥31,521(+1.571%)
ETF
中国株が下落し損益がマイナスになりました。
ゴールドも値下がりしておりなかなか厳しいですね。
投資信託
投資信託も今月は利益が縮小しました。
今月の投資実績
今月の購入額:¥282,819
ウェルスナビからの移動額が10万円ほど含まれています。
ETF
今月購入したETFは以下の通りです。
予定分に加え、中国株、米国債券を購入しました。
投資信託
今月購入した投資信託は以下の通りです。
投資信託は先進国債券が16日購入のため購入額に含まれていませんが、予定通り購入しました。
資産推移
2021年3月から始めた投資信託・ETFの推移は以下のようになっています。
今月は損益率が大きく下落しました。
投資方法によって証券会社・取引所の使い分けをおすすめします。
投資信託:楽天証券(楽天カードでの購入で、1%ポイント還元)
米国株、ETF:SBI証券(SBIネット銀行との併用で、両替手数料が1ドル2銭~)
個別株:SBIネオモバイル証券(1株からの購入が可能)
仮想通貨:Bybit(売買手数料が0.1%)
次月の投資予定
購入予定額:¥182,000(ウェルスナビからの資産移動は¥103,000)
先月から変更はありません
ETF
購入予定額:¥78,000
GLDM | SPDRゴールド ミニシェアーズ トラスト | ¥40,000 |
1475 | iSTOPIX | ¥8,000 |
1476 | iSJリート | ¥10,000 |
1659 | iS米国リート | ¥10,000 |
1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 | ¥10,000 |
ウェルスナビからの切り替え:¥44,500
GLDM | SPDRゴールド ミニシェアーズ トラスト | ¥10,000 |
VEA | バンガード・FTSE先進国市場<除く米国> | ¥29,000 |
1659 | iS米国リート | ¥5,500 |
※ウェルスナビからの切り替えについてはこちらの記事にまとめています。
ETFは、1口単位での購入しかできないので上記の金額内で買えるだけ買います。
投資信託
購入予定額:¥104,000
SBI・新興国株式インデックス・ファンド | ¥18,000 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥20,000 |
三菱UFJ国際 eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | ¥50,000 |
三菱UFJ国際 eMAXIS Slim先進国債券インデックス | ¥16,000 |
積立NISAの口座を楽天に変更するため、SBIとeMAXIS Slimに分けて米国株を積立します。
ウェルスナビからの切り替え:¥58,500
SBI・新興国株式インデックス・ファンド | ¥10,500 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥36,000 |
三菱UFJ国際 eMAXIS Slim先進国債券インデックス | ¥12,000 |
まとめ
2021年12月はETF・投資信託は厳しい状況となりました。
ただ、分散投資しているので上がるものと下がるものがあるのはいいことですね。
気にせず長期投資を続けていこうと思います。
それでは!!
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