【2021年4月】投資信託・ETFの運用実績とポートフォリオ

投資信託・ETF

こんにちわ!すみぽんです!

4月から高橋ダンさんのYouTubeを見始めました。

短期、長期の投資やニュースの見方について学習できるのでおすすめです!

今回は4月末時点の運用実績、全資産のポートフォリオを公開します。

資産運用は不安だけど気になるという方は参考にしてください

2021年3月の運用実績とポートフォリオは下記の記事をご覧ください。

すみぽん
すみぽん

投資をしていない人は今すぐ始めましょう!

早く始めるほど複利の効果を得やすくなります

スポンサーリンク

運用実績

~2020年4月30日時点(運用2ヵ月目)~

評価額:¥71,928

損益+¥3,483+5.089%

ETF

ETFはリートのみですが、大幅に利益が増加しています。

番号名称評価額取得価額損益損益率
1476iSJリート¥19,161¥18,027+¥1,134+6.291%
1659iS米国リート¥13,728¥12,918+¥810+6.270%
 合計¥32,889¥30,945+¥1,944+6.282%
ETF運用実績

投資信託

投資信託は株の利益が増加し、債券は少し損が出ています。

名称評価額取得価額損益損益率
三菱UFJ国際 eMAXIS Slim米国株式(S&P500)¥16,004¥15,000+¥1,004+6.693%
三菱UFJ国際 eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)¥15,421¥15,000+¥421+2.807%
楽天全米インデックスファンド¥5,125¥5,000+¥125+2.500%
たわらノーロード 先進国債券¥2,489¥2,500-¥11-0.440%
合計39,03937,500+¥1,539+4.104%
投資信託運用実績
スポンサーリンク

投資実績

今月の購入額¥34,520

ETF

番号名称購入額口数
1476iSJリート¥8,2764
1659iS米国リート¥8,7444
 合計¥17,020 
ETF投資実績

投資信託

名称購入額
楽天全米インデックスファンド¥5,000
三菱UFJ国際 eMAXIS Slim米国株式(S&P500)¥5,000
三菱UFJ国際 eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)¥5,000
たわらノーロード 先進国債券¥2,500
合計¥17,500
投資信託投資実績

ポートフォリオ

今月はFXを現金化したり、個別株を売却して、資産を整理しました。

現金のうち10%は短期投資に充てる予定です。

2021年4月ポートフォリオ

投資方法によって証券会社・取引所の使い分けをおすすめします。

投資信託楽天証券(楽天カードでの購入で、1%ポイント還元)
米国株、ETFSBI証券(SBIネット銀行との併用で、両替手数料が1ドル2銭~)
個別株SBIネオモバイル証券(1株からの購入が可能)
仮想通貨Binance(売買手数料が最大0.1%)

次月の投資予定

購入予定額:¥72,000

すみぽん
すみぽん

7月以降は確定拠出年金での拠出額を増やすため

投資配分を見直す予定です。

ETF

購入予定額:¥30,000

1475 iSTOPIX :¥5,000

1476 iSJリート :¥2,500

1659 iS米国リート:¥2,500

GLD SPDRゴールドシェア:¥20,000(ドル建て)

SPYD DPDRポートフォリオS&P500高配当株式:¥5,000(ドル建て)

ETFは、1口単位での購入しかできないので上記の金額内で買えるだけ買います。
GLDは、各月で20,000円分ずつ積み立てする予定です。

投資信託

購入予定額:¥42,000

eMAXIS slim 米国株式(S&P500) :¥17,000

eMAXIS slim 全世界株式(オール・カントリー) :¥17,000

たわらノーロード 先進国債券 :¥8,000

投資は、自分のリスク許容度の範囲内で自己責任で行いましょう。

 まとめ

2021年4月は仮想通貨の高騰と暴落により資産が大きく変動しました。

ゴールドや債券などにも投資をしてリスク分散することも大事だと感じました。

それでは!!

コメント

タイトルとURLをコピーしました