【2021年3月】投資信託・ETFの運用実績とポートフォリオ

投資信託・ETF

こんにちわ!すみぽんです!

リベラルアーツ大学の両学長のYouTubeを見始めて2021年3月に投資信託を始めました。

すみぽん
すみぽん

2021年3月からWealthNaviに投資していた金額を

投資信託・ETFで投資するように変更しました。

WealthNaviを含めるとわかりにくくなるので、除いています。

毎月、運用実績を報告しますので、資産運用は不安だけど気になるという方は参考にしてください。

全資産のポートフォリオ(資産配分)も公開しますので、よかったら見ていってください。

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運用実績

~2020年3月31日時点(運用1ヵ月目)~

評価額:¥35,559

損益+¥1,637+4.60%

ETF

評価額:¥14,810

損益+¥888+5.99%

資産内訳

1476 iシェアーズ Jリート ETF :¥10,410(+¥660

1659 iS米国リート:¥4,400(+¥228

投資信託

評価額:¥20,749

損益+¥749+3.60%

資産内訳

eMAXIS slim 米国株式(S&P500) :¥10,467(+¥467

eMAXIS slim バランス(8資産均等型) :¥10,282(+¥282

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投資実績

今月の購入額:¥33,922

ETF

1476 iシェアーズ Jリート ETF :¥9,750(5口

1659 iS米国リート:¥4,172(2口

投資信託

eMAXIS slim 米国株式(S&P500) :¥10,000

eMAXIS slim バランス(8資産均等型) :¥10,000

すみぽん
すみぽん

3月は勉強していて、とりあえずで購入してしまいました。

4月以降は計画的に購入しようと思います。

ポートフォリオ

ETFや投資信託以外にも、WealthNaviや確定拠出型年金、個別株の金額を含んでいます。

現金には、FXや仮想通貨の金額も含んでいます。

株式の割合を徐々に上げていこうと思っています。

次月の投資予定

購入予定額:¥62,000

すみぽん
すみぽん

資産の現金の割合が大きいので、当分は購入額を多めに設定する予定です。

ETF

購入予定額:¥20,000

1476 iシェアーズ Jリート ETF :¥10,000

1659 iS米国リート:¥10,000

ETFは、1口単位での購入しかできないので上記の金額内で買えるだけ買います。

投資信託

購入予定額:¥42,000

eMAXIS slim 米国株式(S&P500) :¥17,000

eMAXIS slim 全世界株式(オール・カントリー) :¥17,000

たわらノーロード 先進国債券 :¥8,000

投資は、自分のリスク許容度の範囲内で自己責任で行いましょう。

それでは!!

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