【2023年11月】全資産ポートフォリオ・FIRE達成度を公開!

FIRE達成度

こんにちわ!すみぽんです!

僕は2039年までのFIREを目指して長期積立投資をしています。

この記事では2023年11月時点の全資産ポートフォリオFIRE達成度を紹介します。

FIREを目指すものの現実をお届けしますので、最後まで見ていってください。

※先月の記事はこちらです

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長期投資の運用状況

毎月紹介している長期投資の運用状況をまとめて紹介します。

僕の行っている長期投資は投資信託・ETF・個別株投資・確定拠出年金です。

過去にウェルスナビでの投資も行っていました。

ETF

評価額:¥1,946,248

損益:+¥350,087+21.93%

今月は株式、債券ともに含み益が増加しました。

※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

投資信託

評価額:¥4,238,404

損益:+¥927,196+28.00%

保有しているほぼ全銘柄で含み益が増加しました。

※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

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個別株投資

評価額:¥1,928,792

損益:+¥220,418+12.90%

保有割合の上位はAmazon、テスラ、コインベース、グーグル、マイクロソフトとなっています。

※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

ウェルスナビ

評価額:¥0

ウェルスナビは全額出金が完了し、投資をやめました。

※ウェルスナビをやめた理由はこちらの記事にまとめています。

確定拠出年金

評価額:¥1,425,936

損益:+¥470,712+49.28%

勤務している会社で積立している確定拠出年金は全額「日興インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)」に投資しています。

休職中で投資額は増えていませんが、評価額は上下しながらも徐々に増加しています。

※確定拠出年金の銘柄の選び方はこちらの記事にまとめています。

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全資産ポートフォリオ

2023年11月時点の資産配分は以下の通りです。

資産割合に大きな変化はありませんでした。

※投資額の決定方法などはこちらの記事にまとめています。

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FIRE達成度

最終目標額:¥30,000,000

評価額:¥10.331.762(予定+¥2,271,480

FIRE達成度:34.439%(予定+7.572%

評価額がかなり上昇し、初めて1,000万円を突破しました。

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まとめ

今月は株が強い相場でした。

来月は来年に備えて資産の整理を進めていこうと思います。

それでは!!

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