【2023年9月】全資産ポートフォリオ・FIRE達成度を公開!

FIRE達成度

こんにちわ!すみぽんです!

僕は2039年までのFIREを目指して長期積立投資をしています。

この記事では2023年9月時点の全資産ポートフォリオFIRE達成度を紹介します。

FIREを目指すものの現実をお届けしますので、最後まで見ていってください。

※先月の記事はこちらです

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長期投資の運用状況

毎月紹介している長期投資の運用状況をまとめて紹介します。

僕の行っている長期投資は投資信託・ETF・個別株投資・確定拠出年金です。

過去にウェルスナビでの投資も行っていました。

ETF

評価額:¥1,881,403

損益:+¥308,979+19.65%

今月は円安の影響もあり、含み益が増加しました。

※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

投資信託

評価額:¥3,854,539

損益:+¥768,184+24.89%

ETFと同様に含み益が増加しました。

※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

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個別株投資

評価額:¥1,998,812

損益:+¥125,962+6.73%

保有割合の上位はテスラ、Amazon、グーグル、マイクロソフト、コインベースとなっています。

※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

ウェルスナビ

評価額:¥0

ウェルスナビは全額出金が完了し、投資をやめました。

※ウェルスナビをやめた理由はこちらの記事にまとめています。

確定拠出年金

評価額:¥1,360,869

損益:+¥348,879+34.47%

勤務している会社で積立している確定拠出年金は全額「日興インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)」に投資しています。

休職中で投資額は増えていませんが、評価額は増加しています。

※確定拠出年金の銘柄の選び方はこちらの記事にまとめています。

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全資産ポートフォリオ

2023年9月時点の資産配分は以下の通りです。

資産割合に大きな変化はありませんでした。

どの資産をゴールドに移動させるかを検討中です。

※投資額の決定方法などはこちらの記事にまとめています。

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FIRE達成度

最終目標額:¥30,000,000

評価額:¥9,680,776(予定+¥1,772,526

FIRE達成度:32.269%(予定+5.908%

株価の上昇、円安の影響もあり、含み益が増加しました。

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まとめ

今月は円安が急速に進みました。

ゴールドがまだ下がるようであれば他の資産から資金を移動させようと思います。

それでは!!

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