【2023年7月】全資産ポートフォリオ・FIRE達成度を公開!

FIRE達成度

こんにちわ!すみぽんです!

僕は2039年までのFIREを目指して長期積立投資をしています。

この記事では2023年7月時点の全資産ポートフォリオFIRE達成度を紹介します。

FIREを目指すものの現実をお届けしますので、最後まで見ていってください。

※先月の記事はこちらです

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長期投資の運用状況

毎月紹介している長期投資の運用状況をまとめて紹介します。

僕の行っている長期投資は投資信託・ETF・個別株投資・確定拠出年金です。

過去にウェルスナビでの投資も行っていました。

ETF

評価額:¥1,891,643

損益:+¥312,864+19.82%

米国リートが含み損になりました。

全体的には含み益が増加しました。

※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

投資信託

評価額:¥3,913,221

損益:+¥754,522+23.89%

今月もかなり評価額が上昇しました。

※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

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個別株投資

評価額:¥1,975,242

損益:+¥161,777+8.92%

保有割合の上位はテスラ、Amazon、コインベース、グーグル、マイクロソフトとなっています。

※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

ウェルスナビ

評価額:¥0

ウェルスナビは全額出金が完了し、投資をやめました。

※ウェルスナビをやめた理由はこちらの記事にまとめています。

確定拠出年金

評価額:¥1,345,624

損益:+¥390,400+40.87%

勤務している会社で積立している確定拠出年金は全額「日興インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)」に投資しています。

休職中で投資額は増えていませんが、評価額は増加しています。

※確定拠出年金の銘柄の選び方はこちらの記事にまとめています。

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全資産ポートフォリオ

2023年7月時点の資産配分は以下の通りです。

試算割合に大きな変化はありませんでした。

※投資額の決定方法などはこちらの記事にまとめています。

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FIRE達成度

最終目標額:¥30,000,000

評価額:¥9,645,385(予定+¥1,888,252

FIRE達成度:32.151%(予定+6.294%

含み益は小幅上昇でしたが、予定より達成率の上昇幅を大きかったです。

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まとめ

今月は含み益が小幅上昇となりました。

上昇が一服した感じもありますが、もし下落すれば買い増ししようと思います。

それでは!!

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