【2023年6月】全資産ポートフォリオ・FIRE達成度を公開!

FIRE達成度

こんにちわ!すみぽんです!

僕は2039年までのFIREを目指して長期積立投資をしています。

この記事では2023年6月時点の全資産ポートフォリオFIRE達成度を紹介します。

FIREを目指すものの現実をお届けしますので、最後まで見ていってください。

※先月の記事はこちらです

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長期投資の運用状況

毎月紹介している長期投資の運用状況をまとめて紹介します。

僕の行っている長期投資は投資信託・ETF・個別株投資・確定拠出年金です。

過去にウェルスナビでの投資も行っていました。

ETF

評価額:¥1,847,705

損益:+¥278,523+17.75%

リート以外はすべてプラスになりました。

※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

投資信託

評価額:¥3,770,811

損益:+¥653,955+20.98%

今月も評価額が上昇し、含み益が先月の倍近くになりました。

※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

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個別株投資

評価額:¥1,869,629

損益:+¥90,466+5.08%

保有割合の上位はテスラ、Amazon、グーグル、マイクロソフト、コストコとなっています。

※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

ウェルスナビ

評価額:¥0

ウェルスナビは全額出金が完了し、投資をやめました。

※ウェルスナビをやめた理由はこちらの記事にまとめています。

確定拠出年金

評価額:¥1,340,210

損益:+¥384,986+40.30%

勤務している会社で積立している確定拠出年金は全額「日興インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)」に投資しています。

休職中で投資額は増えていませんが、評価額は増加しています。

※確定拠出年金の銘柄の選び方はこちらの記事にまとめています。

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全資産ポートフォリオ

2023年6月時点の資産配分は以下の通りです。

試算割合に大きな変化はありませんでした。

※投資額の決定方法などはこちらの記事にまとめています。

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FIRE達成度

最終目標額:¥30,000,000

積立額:¥9,486,805(予定+¥1,804,780

FIRE達成度:31.623%(予定+6.016%

株価が大幅に上昇し、達成率もかなり上昇しました。

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まとめ

今月も株価の上昇が続き、資産が含み益はトータルで倍増となりました。

やはり下落でも買い続けること、早く投資を始めることの2点が大事だと実感しています。

それでは!!

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