【2023年4月】全資産ポートフォリオ・FIRE達成度を公開!

FIRE達成度

こんにちわ!すみぽんです!

僕は2039年までのFIREを目指して長期積立投資をしています。

この記事では2023年4月時点の全資産ポートフォリオFIRE達成度を紹介します。

FIREを目指すものの現実をお届けしますので、最後まで見ていってください。

※先月の記事はこちらです

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長期投資の運用状況

毎月紹介している長期投資の運用状況をまとめて紹介します。

僕の行っている長期投資は投資信託・ETF・個別株投資・確定拠出年金です。

過去にウェルスナビでの投資も行っていました。

ETF

評価額:¥1,660,502

損益:+¥117,576+7.62%

ETF運用実績

株価が上昇し含み益が拡大しました。

※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

投資信託

評価額:¥3,208,642

損益:+¥161,193+5.29%

株価が上昇し含み益が拡大しました。

※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

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個別株投資

評価額:¥1,441,543

損益:-¥323,536-18.33%

個別株ポートフォリオ

保有割合の上位はAmazon、テスラ、グーグル、マイクロソフト、コストコとなっています。

※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

ウェルスナビ

評価額:¥0

ウェルスナビは全額出金が完了し、投資をやめました。

※ウェルスナビをやめた理由はこちらの記事にまとめています。

確定拠出年金

評価額:¥1,195,764

損益:+¥240,540+25.18%

勤務している会社で積立している確定拠出年金は全額「日興インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)」に投資しています。

休職中で投資額は増えていませんが、評価額は増加しています。

※確定拠出年金の銘柄の選び方はこちらの記事にまとめています。

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全資産ポートフォリオ

2023年4月時点の資産配分は以下の通りです。

全資産ポートフォリオ

育児休業給付金が振込されたので現金の比率が増加しました。

※投資額の決定方法などはこちらの記事にまとめています。

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FIRE達成度

最終目標額:¥30,000,000

積立額:¥8,134,813(予定+¥702,606

FIRE達成度:27.116%(予定+2.342%

FIRE達成度

下がったときにコツコツ積み立てた株や仮想通貨が上昇し、達成率も上昇しています。

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まとめ

年始にかけてコツコツと買ってきた株や仮想通貨が上昇して、資産が徐々に増えてきました。

下がった時にこそ投資をやめずに、コツコツ投資することが大事だと感じています。

引き続きできる範囲で投資を続けていこうと思います。

それでは!!

コメント

  1. ぽぽぽ! より:

    時々拝見させていただいてます
    投資信託の箇所の画像が間違っているようです

    • すみぽん より:

      コメントありがとうございます!
      教えていただいてありがとうございました。修正しました。
      これからもお役に立てる情報を発信できるよう頑張ります!

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