【2023年1月】全資産ポートフォリオ・FIRE達成度を公開!

FIRE達成度

こんにちわ!すみぽんです!

僕は2039年までのFIREを目指して長期積立投資をしています。

この記事では2023年1月時点の全資産ポートフォリオFIRE達成度を紹介します。

FIREを目指すものの現実をお届けしますので、最後まで見ていってください。

※先月の記事はこちらです

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長期投資の運用状況

毎月紹介している長期投資の運用状況をまとめて紹介します。

僕の行っている長期投資は投資信託・ETF・個別株投資・確定拠出年金です。

過去にウェルスナビでの投資も行っていました。

ETF

評価額:¥1,649,801

損益:+¥54,839+3.44%

ETF運用実績

円高の影響もあり、含み益が縮小しました。

※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

投資信託

評価額:¥2,708,257

損益:-¥168,033-5.84%

投資信託運用実績

円高の影響で米国株が下落し、含み損が拡大しました。

為替ヘッジありのレバナスは前月比でプラスというのは面白いですね。

※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

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個別株投資

評価額:¥1,400,803

損益:-¥425,025-23.28%

個別株ポートフォリオ

保有割合の上位はAmazon、テスラ、グーグル、コストコ、マイクロソフトとなっています。

※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

ウェルスナビ

評価額:¥0

ウェルスナビは全額出金が完了し、投資をやめました。

※ウェルスナビをやめた理由はこちらの記事にまとめています。

確定拠出年金

評価額:¥1,132,585

損益:+¥177,361+18.57%

勤務している会社で積立している確定拠出年金は全額「日興インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)」に投資しています。

銘柄を正しく選ぶと将来の受取額が増えることがわかりますね。

※確定拠出年金の銘柄の選び方はこちらの記事にまとめています。

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全資産ポートフォリオ

2023年1月時点の資産配分は以下の通りです。

全資産ポートフォリオ

現金が少なくなってきたため、12月から投資額を減らしています。

※投資額の決定方法などはこちらの記事にまとめています。

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FIRE達成度

最終目標額:¥30,000,000

積立額:¥7,366,151(予定+¥248,137

FIRE達成度:23.727%(予定+0.827%

FIRE達成度

今月は仮想通貨の回復により、達成率が回復しました。

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まとめ

今月は仮想通貨が持ち直してきて、積立投資の成果が出つつあります。

株価の回復より、円高の影響が気になるところです。

それでは!!

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