こんにちわ!すみぽんです!
僕は2039年までのFIREを目指して長期積立投資をしています。
この記事では2022年11月時点の全資産ポートフォリオとFIRE達成度を紹介します。
FIREを目指すものの現実をお届けしますので、最後まで見ていってください。
※先月の記事はこちらです
長期投資の運用状況
毎月紹介している長期投資の運用状況をまとめて紹介します。
僕の行っている長期投資は投資信託・ETF・個別株投資・確定拠出年金です。
過去にウェルスナビでの投資も行っていました。
ETF
評価額:¥1,628,722
損益:+¥107,325(+7.05%)
株価の上昇により含み益が増加しました。
また、日本のリート以外の銘柄は含み益になりました。
※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。
投資信託
評価額:¥2,879,159
損益:+¥34,121(+1.20%)
損益が改善した銘柄が多く、トータルで含み益になりました。
※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。
個別株投資
評価額:¥1,443,573
損益:-¥348,420(-19.44%)
保有割合の上位はAmazon、テスラ、グーグル、ネットフリックス、コストコとなっています。
※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。
ウェルスナビ
評価額:¥0
ウェルスナビは全額出金が完了し、投資をやめました。
※ウェルスナビをやめた理由はこちらの記事にまとめています。
確定拠出年金
評価額:¥1,157,801
損益:+¥223,481(+23.92%)
勤務している会社で積立している確定拠出年金は全額「日興インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)」に投資しています。
銘柄を正しく選ぶと将来の受取額が増えることがわかりますね。
※確定拠出年金の銘柄の選び方はこちらの記事にまとめています。
全資産ポートフォリオ
2022年11月時点の資産配分は以下の通りです。
理想のポートフォリオに近づいてきたため、12月から投資額を減らすことにしました。
※投資額の決定方法などはこちらの記事にまとめています。
FIRE達成度
最終目標額:¥30,000,000
積立額:¥7,475,002(予定+¥587,707)
FIRE達成度:24.917%(予定+1.959%)
今月は仮想通貨の下落により達成率が下落しました。
まとめ
今月は投資信託・ETFの評価額が回復しましたが、資産は減少しました。
仮想通貨がいつ反発するか気になるところです。
それでは!!
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