【2022年8月】全資産ポートフォリオ・FIRE達成度を公開!

FIRE達成度

こんにちわ!すみぽんです!

僕は2039年までのFIREを目指して長期積立投資をしています。

この記事では2022年8月時点の全資産ポートフォリオFIRE達成度を紹介します。

FIREを目指すものの現実をお届けしますので、最後まで見ていってください。

※先月の記事はこちらです

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長期投資の運用状況

毎月紹介している長期投資の運用状況をまとめて紹介します。

僕の行っている長期投資は投資信託・ETF・個別株投資・確定拠出年金です。

過去にウェルスナビでの投資も行っていました。

ETF

評価額:¥1,520,702

損益:+¥57,540+3.93%

ETF運用実績

米国リートの上昇と円安の影響で含み益が拡大しました。

※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

投資信託

評価額:¥2,671,896

損益:+¥244,374+10.07%

投資信託運用実績

今月も米国株・レバナスが回復して、大きく含み益になりました。

※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

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個別株投資

評価額:¥1,519,137

損益:-¥112,234-6.88%

個別株ポートフォリオ

日本・アメリカともに株価が回復し、含み損が縮小しました。

※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

ウェルスナビ

評価額:¥0

ウェルスナビは全額出金が完了し、投資をやめました。

※ウェルスナビをやめた理由はこちらの記事にまとめています。

確定拠出年金

評価額:¥1,077,439

損益:+¥205,831+23.62%

勤務している会社で積立している確定拠出年金は全額「日興インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)」に投資しています。

銘柄を正しく選ぶと将来の受取額が増えることがわかりますね。

※確定拠出年金の銘柄の選び方はこちらの記事にまとめています。

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全資産ポートフォリオ

2022年8月時点の資産配分は以下の通りです。

全資産ポートフォリオ

現金の割合がだんだん少なくなっています。

積立できる範囲でコツコツ積立投資を続けます。

※投資額の決定方法などはこちらの記事にまとめています。

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FIRE達成度

最終目標額:¥30,000,000

積立額:¥7,125,108(予定+¥897,089

FIRE達成度:23.75%(予定+2.99%

FIRE達成度

先月に続き、株価の回復により評価額が上昇しました。

特に、ETF・投資信託は含み益になり、達成率も上昇しています。

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まとめ

今月も株価が回復しました。

仮想通貨は横ばいですが、積立を続けています。

現金が少なくなってきましたが、できる範囲でコツコツ積立していきます。

それでは!!

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