こんにちわ!すみぽんです!
僕は2039年までのFIREを目指して長期積立投資をしています。
この記事では2022年6月時点の全資産ポートフォリオとFIRE達成度を紹介します。
FIREを目指すものの現実をお届けしますので、最後まで見ていってください。
※先月の記事はこちらです
長期投資の運用状況
毎月紹介している長期投資の運用状況をまとめて紹介します。
僕の行っている長期投資は投資信託・ETF・個別株投資・ウェルスナビ・確定拠出年金です。
ETF
評価額:¥1,387,175
損益:+¥4,975(+0.36%)
株式統合によりCWEBが自動売却され、含み損がなくなったように見えています。
実際は売却されていなければ含み損が拡大していました。
※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。
投資信託
評価額:¥2,119,882
損益:-¥162,629(-7.13%)
今月も米国株が下落し、含み損が拡大しました。
また、ナスダックの下落に合わせてレバナスを買い増ししました。
※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。
個別株投資
評価額:¥1,259,211
損益:-¥316,843(-20.10%)
株価が小幅上昇し、含み損が縮小しました。
※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。
ウェルスナビ
評価額:¥0
ウェルスナビは全額出金が完了しました。
※ウェルスナビをやめた理由はこちらの記事にまとめています。
確定拠出年金
評価額:¥985,934
損益:+¥156,134(+18.82%)
勤務している会社で積立している確定拠出年金は全額「日興インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)」に投資しています。
※確定拠出年金の銘柄の選び方はこちらの記事にまとめています。
全資産ポートフォリオ
2022年6月時点の資産配分は以下の通りです。
全資産の10%程度を短期投資にし、現金の割合は徐々に減らして30%程度にする予定です。
そろそろ30%が近づいているので、投資額を減らそうと思います。
※投資額の決定方法などはこちらの記事にまとめています。
FIRE達成度
最終目標額:¥30,000,000
積立額:¥6,002,318(予定+¥150,986)
FIRE達成度:20.008%(予定+0.503%)
予定外の投資が多くなり、予実差が大きくなりすぎたため予定を修正しました。
まとめ
今月も株価が下落し、仮想通貨も暴落しました。
株はある程度買えたので、コツコツ積立して上昇を待つことにします。
それでは!!
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