【2022年5月】全資産ポートフォリオ・FIRE達成度を公開!

FIRE達成度

こんにちわ!すみぽんです!

僕は2039年までのFIREを目指して長期積立投資をしています。

この記事では2022年5月時点の全資産ポートフォリオFIRE達成度を紹介します。

FIREを目指すものの現実をお届けしますので、最後まで見ていってください。

※先月の記事はこちらです

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長期投資の運用状況

毎月紹介している長期投資の運用状況をまとめて紹介します。

僕の行っている長期投資は投資信託・ETF・個別株投資・ウェルスナビ・確定拠出年金です。

ETF

評価額:¥1,300,069

損益:-¥17,748-1.35%

ETF運用実績

ほぼすべての銘柄で価格が下落し、含み損になりました。

※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

投資信託

評価額:¥1,917,733

損益:-¥102,804(-5.09%

投資信託運用実績

米国株、新興国ともに下落し、大幅な含み損になりました。

※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

個別株投資

評価額:¥1,089,497

損益:-¥352,193-24.43%

ポートフォリオ

ナスダックを中心として株価が下落し、含み損が拡大しました。

※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

ウェルスナビ

評価額:¥0

ウェルスナビは全額出金が完了しました。

※ウェルスナビをやめた理由はこちらの記事にまとめています。

確定拠出年金

評価額:¥945,793

損益:+¥136,393+16.85%

勤務している会社で積立している確定拠出年金は全額「日興インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)」に投資しています。

※確定拠出年金の銘柄の選び方はこちらの記事にまとめています。

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全資産ポートフォリオ

2022年5月時点の資産配分は以下の通りです。

全資産の10%程度を短期投資にし、現金の割合は徐々に減らして30%程度にする予定です。

順調に現金の割合を減らすことができています。

※投資額の決定方法などはこちらの記事にまとめています。

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FIRE達成度

最終目標額:¥30,000,000

積立額:¥5,753,265(予定+¥1,061,545

FIRE達成度:19.178%(予定+3.538%

今月は株価の下落により、資産が減少しました。

ただ、下落中に欲しい株を購入できているので良しとします。

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まとめ

今月は株価が下落しましたが、直近では少し上昇しています。

底がどこになるかわかりませんが、上昇に乗れるように積立を続けていきます。

それでは!!

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