【2022年3月】全資産ポートフォリオ・FIRE達成度を公開!

FIRE達成度

こんにちわ!すみぽんです!

僕は2039年までのFIREを目指して長期積立投資をしています。

この記事では2022年3月時点の全資産ポートフォリオFIRE達成度を紹介します。

FIREを目指すものの現実をお届けしますので、最後まで見ていってください。

※先月の記事はこちらです

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長期投資の運用状況

毎月紹介している長期投資の運用状況をまとめて紹介します。

僕の行っている長期投資は投資信託・ETF・個別株投資・ウェルスナビ・確定拠出年金です。

ETF

評価額:¥1,254,623

損益:-¥49,103-3.77%

ETF運用実績

中国株が大暴落し、含み損が拡大しました。

※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

投資信託

評価額:¥1,824,773

損益:+¥17,763+0.98%

投資信託運用実績

米国株が上昇し、損益がプラスに転換しました。

※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

個別株投資

評価額:¥796,788

損益:-¥54,071-6.35%

個別株ポートフォリオ

株価が回復し含み損が縮小しました。

買いそびれた株は、また下がることがあれば買おうと思います。

※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

ウェルスナビ

評価額:¥0

運用実績

ウェルスナビは全額出金が完了しました。

※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

確定拠出年金

評価額:¥985,202

損益:+¥160,032+19.39%

勤務している会社で積立している確定拠出年金は全額「日興インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)」に投資しています。

※確定拠出年金の銘柄の選び方はこちらの記事にまとめています。

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全資産ポートフォリオ

2022年3月時点の資産配分は以下の通りです。

全資産ポートフォリオ

全資産の10%程度を短期投資にし、現金の割合は徐々に減らして30%程度にする予定です。

順調に現金の割合を減らすことができています。

※投資額の決定方法などはこちらの記事にまとめています。

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FIRE達成度

最終目標額:¥30,000,000

積立額:¥5,448,480(予定+¥843,968

FIRE達成度:18.162%(予定+2.814%

FIRE達成度

株価の回復により資産が順調に増えています。

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まとめ

今月は株価の回復により損益も改善しました。

来月からはウェルスナビの資産運用終了に伴い、積立投資の内容を変更します。

来月以降の積立投資の内容はこちらにまとめているので参考にしてもらえたらうれしいです。

それでは!!

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