【2021年7月】全資産ポートフォリオ・FIRE達成度を公開!

FIRE達成度

こんにちわ!すみぽんです!

僕は2039年までのFIREを目指して長期積立投資をしています。

この記事では2021年7月時点の全資産ポートフォリオFIRE達成度を紹介します。

FIREを目指すものの現実をお届けしますので、最後まで見ていってください。

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長期投資の運用状況

毎月紹介している長期投資の運用状況をまとめて紹介します。

僕の行っている長期投資は投資信託・ETF・個別株投資・ウェルスナビ・確定拠出年金です。

ETF

評価額:¥205,809

損益:+¥1,491+0.72%

ETFポートフォリオ

今月からインド株式の積立を開始しました。

VEAはウェルスナビから資産を移動するために購入しています。

※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

投資信託

評価額:¥240,918

損益:+¥4,911+2.04%

投資信託ポートフォリオ

現在も積み立てを続けているのは、 SBI・新興国株式インデックス・ファンド 、 SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 、 三菱UFJ国際 eMAXIS Slim先進国債券インデックス の3つのみです。

※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

個別株投資

評価額:¥187,248

損益:¥8,292-4.24%

個別株ポートフォリオ

個別株は高配当株やコロナ後の値上がりを狙った株への投資を行っています。

※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

ウェルスナビ

評価額:¥934,280

損益:+¥194,027+26.21%

ウェルスナビポートフォリオ
資産クラス評価額損益
米国株(VTI)¥285,591+¥105,369
日欧株(VEA)¥236,616+¥47,060
新興国株(VWO)¥88,965+¥15,719
米国債券(AGG)¥96,512+¥3,697
金(GLD)¥67,975+¥13,083
不動産(IYR)¥41,100+¥9,099
現金¥117,521

現在はウェルスナビでの積立は中止し、毎月約10万円ずつ資産を移動させています。

※詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

確定拠出年金

評価額:¥705,507

損益:+¥43,687+6.60%

勤務している会社で積立している確定拠出年金は全額「日興インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)」に投資しています。

※確定拠出年金の銘柄の選び方はこちらの記事にまとめています。

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全資産ポートフォリオ

2021年7月時点の資産配分は以下の通りです。

全資産ポートフォリオ

全資産の10%程度を短期投資にし、現金の割合は徐々に減らして30%程度にする予定です。

※投資額の決定方法などはこちらの記事にまとめています。

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FIRE達成度

最終目標額:¥30,000,000

積立額:¥2,273,762(予定+¥13,993

FIRE達成度:7.579%(予定+0.046%

FIRE達成度

最終目標の3000万円に向けて順調に推移しています。

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まとめ

今月は株、コモディティともに価格が下がりました。

その中でも予定通りの金額推移をしているのは良かった点でした。

来月以降もこのまま積立を続けようと思います。

それでは!!

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